CRM-Synchronisation mit dem iPad

Riva synchronisiert CRM Kontakte und Kalenderinformationen mit dem nativen Adressbuch und Kalender zu Ihrem iPad. Nutzen Sie Riva um CRM Verkaufschancen, Anfragen und Angebote direkt auf Ihrem iPad zu sehen und profitieren Sie von den erweiterten Automatisierungsfunktionen, die Ihnen mehr Zeit geben sich auf den Vertrieb zu konzentrieren.

So legen Sie los – Riva CRM-Integration für das iPad

Sie möchten CRM Kontakte und Kalenderinformationen mit dem nativen Adressbuch oder dem Kalender auf Ihrem iPad synchronisieren? Riva bietet eine server-seitige Synchronisation von CRM Konten, Kontakten, Leads, Terminen, Telefonaten, Aufgaben, Verkaufschancen, Anfragen, Angeboten und spezifischen Objekten mit Ihrem iPhone. Nutzen Sie einfach die bereits installierten Funktionen Ihres iPad.

Dank Riva müssen Sie keine zusätzlichen CRM Plugins oder mobile Applikationen auf Ihrem iPad installieren um zu synchronisieren. Riva ist mit allen führenden CRM-Systemen kompatibel – darunter Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, Sugar, Oracle CRM On Demand, NetSuite, SageCRM, Saleslogix, GoldMine und andere. Sie benötigen dazu lediglich entweder ein lokales oder gehostetes Microsoft Exchange oder Novell GroupWise System.

Bevor Sie mit den unten beschriebenen Installationsschritten anfangen, müssen Sie den Riva Integration Server installieren und konfigurieren (oder ein Riva Cloud Konto erstellen). Bitte finden Sie in der Riva Dokumentation und in den Videos mehr Informationen zu diesem Thema.

Wie Sie Ihr Exchange oder GroupWise e-mail Konto auf dem iPad aufsetzen

Schritt 1: Richten Sie Ihr Exchange oder GroupWise e-mail-Konto auf Ihrem iPad ein, indem Sie auf Einstellungen > Mail, Kontakte Kalender gehen. Sie müssen dort Ihr e-mail-Konto, die Server-Domain, den Nutzernamen und das Passwort eingeben. Riva ist mit SSL kompatibel um Ihre Kommunikation und CRM Informationen auf dem iPad sicher zu machen.

Schritt 2: Gehen Sie durch die Optionen auf diesem Bildschirm um festzulegen, wie e-mails auf Ihrem iPad angezeigt werden sollen.

Schritt 3: Danach stellen Sie Ihren Slider auf “On” falls Sie e-mail, Kontakte und Kalender mit dem iPad synchronisieren möchten.

Schritt 4: Wählen Sie die Anzahl der Tage aus, die Sie synchronisieren möchten. In diesem Fall haben wir „No Limit“ gewählt.

Schritt 5: Nun können Sie das Exchange oder GroupWise e-mail-Verzeichnis auswählen, welche Sie auf Ihren iPad pushen möchten.

Synchronisieren Sie CRM Kontakte mit dem iPad Adressbuch

Riva synchronisiert automatisch CRM Kontakte, Konten und Leads mit dem nativen Adressbuch Ihres iPad. Dies erlaubt Ihnen die Vorteile des großen iPad Bildschirm zu nutzen anstatt mit einem kleinen Browser-Fenster zu arbeiten.

Synchronisieren Sie CRM Kalendereinträge mit dem iPad Kalender

Riva synchronisiert CRM Termine, Treffen, Telefonate und Aufgaben mit der nativen Kalenderapplikation des iPad. Legen Sie einfach einen neuen Termin an oder ändern Sie einen bestehenden Eintrag und Riva synchronisiert diesen zu Ihrem CRM (und umgekehrt).

Verwalten Sie CRM Verkaufschancen, Anfragen und Angebote direkt auf Ihrem mobilen Endgerät

Riva bietet weit mehr als konventionelle CRM Plugins oder Apps für das iPad indem es Ihnen erlaubt Ihre CRM Verkaufschancen, Anfragen und Angebote direkt auf dem iPad anzusehen und zu verwalten – on und offline. Wählen Sie das „Verkaufschancen“ Verzeichnis auf Ihrem iPad aus, um die Liste Ihrer Verkaufschancen zu sehen. Wählen eine Verkaufschance aus und Sie sehen eine e-mail-Zusammenfassung der Verkaufschance mit allen wichtigen Informationen.

Riva SmartConvert und AssignTo Verzeichnisse auf Ihrem iPad

Riva bietet darüber hinaus auch nützliche Automatisierungsfunktionen, um den manuellen Eintrag von Daten zu reduzieren und Ihren Mitarbeitern mehr Zeit zu geben, sich um ihre Kunden zu kümmern. Nutzen Sie Riva AssignTo Verzeichnisse um e-mails gezielt zu CRM Konten, Kontakten, Verkaufschancen oder Anfragen zu archivieren. Verschieben bzw. kopieren Sie e-mails in das Create New Opportunity“-Verzeichnis und Riva erstellt für Sie automatisch das Konto, den Kontakt (bzw. die Kontakte) und die Verkaufschance im CRM und synchronisiert diese Inhalte zurück auf Ihr iPad. Riva SmartConvert spart Verkäufern bei existierenden Kunden 5-7 Minuten Zeit pro konvertierter e-mail.

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