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Riva SmartConvert Ordner | Riva AssignTo Ordner | Riva ConnectBar

Riva SmartConvert – Verwandeln Sie e-mails in CRM Verkaufschancen, Anfragen und Angebote

Wollen Sie den Zeitaufwand der mühseligen Dateneingabe in das CRM-System reduzieren? Im Durchscnitt benötigt ein Vertriebsmitarbeiter zwischen 5 und 7 Minuten um eine CRM-Opportunity anzulegen.

Riva SmartConvert Drop Folders helfen diese verschwendete Zeit in strategische Verkaufszeit umzuwandeln. Ziehen und kopieren Sie eine e-mail einfach in den entsprechenden SmartConvert Drop Folder – und lassen Sie Riva die Arbeit tun! Sie können so automatisch im CRM Opportunities, Anfragen und Angebote anlegen.

Sobald Sie sich an die Basis-Funktionen wie Adressbuch- und Kalender-Synchronisation gewöhnt haben, und auf diese nicht mehr verzichten wollen – wird Riva SmartConvert Ihr neuer bester Freund werden. Im Entourage Screenshot unten sehen Sie, wie ein Nutzer eine Support-bezogene e-mail in den „Create New Case“ Ordner kopiert.

Wenn Riva es schafft, 30 Sekunden pro e-mail zu sparen, und das bei 50 e-mails pro Tag, dann sind dies erhebliche Zeiteinparungen. In Summe 104 Stunden pro Jahr – oder 13 Tage zusätzliche Zeit für den Vertrieb – pro Vertriebsmitarbeiter.

– Travis Doherty, Lead Implementation Manager, GWAVA

Was genau passiert: Riva sucht im CRM, basierend auf dem Domainnamen und der e-mail Adresse, ob die Kunden- und Kontaktdaten bereits existieren. Falls noch nicht im CRM vorhanden, wird Riva diese automatisch erstellen. Im Anschluss wird Riva eine neue Verkaufschance erstellen und die Betreffzeile der e-mail als Name für die Verkaufschance verwenden. Riva archiviert dann die e-mail und synchronisiert die Verkaufschance wieder zurück in den e-mail Client

Riva AssignTo Drop Ordner – e-mail Archivierung in Ihrem CRM

Archivieren Sie e-mails in Ihrem CRM durch das Kopieren in einen der folgenden Riva AssignTo Drop Ordner:

• Neue e-mail erstellen: Das ist die beste Option wenn weder Unternehmen noch Kontakt(e) in Ihrem CRM vorhanden sind. Riva wird automatisch den Account und die Kontakte (aus den e-mail Sender, CC und BCC Feldern) erstellen und die e-mail diesen hinzufügen.
• Einer Opportunity zuordnen: Um eine e-mail unter einer Opportunity zu archivieren, müssen Sie einfach die e-mail in den entsprechenden Assign To > Opportunity folder ziehen.
• Einer Anfrage zuordnen: Manche mobile Mitarbeiter schätzen die Funktion Riva AssignTo folders zu nutzen um Support e-mails den jeweiligen Support-Fällen auf ihrem Handy direkt zu zuordnen.
• Einem Angebot zuordnen: Einfach wie oben beschrieben ziehen-und-kopieren.

Riva ConnectBar – Der smarte Link zum CRM – direkt aus Outlook und anderen Exchange Clients

Wenn Sie in Ihrem Exchange Mail Client auf eine CRM Verkaufschance, Anfrage, Angebot oder Projekt klicken, wird Riva Ihnen eine e-mail Zusmamenfassung der CRM Information anzeigen. Ein Beispiel, Riva zeigt den Account Namen, Umsatz, erwartetes Abschluss-Datum, Wahrscheinlichkeit, Einordnung und Beschreibung der CRM Verkaufschance in Outlook.

Wenn Sie nun die CRM Verkaufschance, die Anfrage, das Angebot oder das Projekt ansehen oder editieren wollen, klicken Sie einfach die jeweilige Schaltfläche im Riva ConnectBar. Riva wird automatisch die CRM Verkaufschance, die Anfrage, das Angebot oder das Projekt im Ansichts- oder Editier-Modus öffnen (abhängig davon was Sie im Riva ConnectBar geklickt haben).