CRM mit Entourage für Mac synchronisieren
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Lesen Sie hier, wie Riva Integration Server von Omni eine server-seitige Integration und Kompatibilität zwischen Microsoft Entourage (Web Services Edition) und den nativen Mac Anwendungen mit den führenden CRM-Systemen herstellt. Kontaktieren Sie uns bitte, falls Sie weitere Fragen haben oder ein Angebot erhalten möchten.
Microsoft Entourage 2008 (Web Services Edition)
Riva Integration Server Der Riva Integration Server ermöglicht eine server-seitige CRM Integration für Microsoft Entourage 2008 (Web Services Edition). Wenn Sie zur Zeit die Entourage 2008 Business Edition nutzen, können Sie (kostenfrei) das Upgrade zu den Web Services herunterladen. Riva integriert nicht mit den Home und Office Versionen von Microsoft Entourage. Um die CRM Synchronisation zu konfigurieren benötigen Sie Riva, ein Exchange Konto und ein CRM Konto eines von Riva unterstützten CRM Systems. Eine wichtige Voraussetzunge für die Konfiguration ist, dass die e-mail-Adresse, die mit dem CRM und dem Exchange System assoziiert wird, identisch ist. Riva integriert beide Konten basierend auf der e-mail-Adresse und nicht anhand der Login-Namen. Mit dieser Einstellung sind Sie in der Lage CRM Kontakte, Konten, Verkaufschancen, Termine, Aufgaben, Telefonate und e-mails mit Entourage zu synchronisieren – OHNE Plugins. Microsoft Entourage 2008 – Exchange Kontoeinstellungen
Nutzen Sie den Standard-Konfigurationsprozess um mit Entourage auf Ihr Exchange Konto zu zugreifen. In Microsoft Entourage 2008 (Web Services Edition), wählen Sie Entourage > Konto aus dem Haupt-Menue. Wählen Sie „Neu“ und selektieren Sie Exchange als Kontentyp in der Drop-Down-Liste. Dies führt zu oben angezeigter Ansicht. (Wenn Sie den Pfeil im „Neu“ Feld und dann Exchange gewählt haben gehen Sie bitte zu “Konto manuell einrichten”.) Sie werden zur Einrichtung Ihres Kontos folgende Informationen von Ihrem Microsoft Exchange Administrator benötigen:
Microsoft Entourage 2008 – Erweiterte Exchange Kontoeinstellungen
Wählen Sie den Bereich erweiterte Einstellungen. Für diesen Reiter benötigen Sie die folgende Informationen Ihres Administrators:
Ihr e-mail Administrator muss Riva Integration Server installieren und konfigurieren und Ihr Konto der Policy für die Synchronisation zuordnen. Es gibt keinerlei Entourage-spezifische Konfigurationseinstellungen. Gerne kann uns Ihre Administrator bei Fragen kontaktieren. CRM Kalender Integration für Entourage
Nachdem Ihr Konto der Policy für die Synchronisation hinzugefügt wurde, wird Entourage automatisch Ihre CRM Kontakte mit Entourage synchronisieren. Sie können anhand der zugewiesenen Kategorie sehen, ob ein Kontakt, ein Termin oder eine Aufgabe zu Entourage synchronisiert wurde. Die oben angezeigten Elemente in der CRM Kategorie in Petrol wurden beispielsweise synchronisiert. Sie können diese CRM Kontakte, Aufgabe oder Termine nun direkt in Ihrem Entourage ansehen und editieren. Jede Änderung an einem der Elemente wird automatisch zurück in das CRM synchronisiert. Dabei kann ein Synchronisationsintervall zwischen einmal in der Minute bis zu einmal pro Tag gewählt werden. Wenn Sie bestehende Entourage Kontakte, Termine oder Aufgaben in das CRM synchronisieren möchten, müssen Sie lediglich den Elementen die passende CRM-Kategorie zuweisen. Danach werden diese ebenfalls im nächsten Zyklus synchronisiert. Warnungen und Erinnerungen werden in Entourage wie gewohnt weiter funktionieren – auch für die neuen CRM Kalendereinträge, die jetzt sichtbar sind. CRM Aufgaben in Entourage integrieren
Erstellen Sie eine konsolidierte Ansicht Ihrer Entourage und CRM ToDo Elemente. Auch hier müssen Sie lediglich die passende CRM-Kategorie zu jedem Element zuweisen, wenn Sie möchten, dass dieses in das CRM synchronisiert wird. Die Synchronisation erfolgt bi-direktional. Das bedeutet eine Änderung eines Elements im CRM oder in Entourage wird diese Änderung in beiden Systemen aktualisiert. CRM Unternehmen und Kontakte in Entourage integrieren
Stellen Sie sich vor, Sie haben Zugriff zu Ihrem gesamten CRM-Adressbuch (alle Konten, Kontakte oder Verkaufschancen, die Sie im CRM sehen) direkt in Entourage. Riva ermöglicht Ihnen das! Dank Riva können Sie nun auch CRM Konten, Kontakte und Verkaufschancen direkt in Ihrer Entourage-Kontaktliste ansehen oder ändern. Wenn Sie einen bestehenden Kontakt oder ein bestehendes Unternehmen in das CRM synchronisieren wollen, müssen Sie lediglich die passende CRM Kategorie auswählen – sonst gibt es nichts für Sie zu tun. Riva kümmerst sich für Sie um die Synchronisation. Wenn Sie eine e-mail aus Entourage versenden und anfangen den Namen des Empfängers einzugeben, wird Entourage automatisch den Namen erkennen und das „An“-Feld basierend auf der Information in den CRM Kontakten oder Verkaufschancen ausfüllen. Das spart Ihnen Zeit im Vergleich zum manuellen Kopieren aus dem CRM. Riva SmartConvert – CRM e-mail Archivierung
Wie lange benötigen Sie normalerweise um einen neuen Kunden in Ihrem CRM anzulegen, die zugehörigen Kontakte einzutragen und um die angefragten Angebote einzurichten? Wahrscheinlich brauchen Sie dazu einige Minuten – für jeden neuen Kunden, den Sie im CRM anlegen. Dies ist Zeit, die Sie anderweitig nutzen könnten, um zu verkaufen oder mit Kunden zu sprechen. Riva automatisiert diesen Prozess vollständig. Sie müssen lediglich eine e-mail in das Create e-mail Verzeichnis in Entourage kopieren und – sollte die passende Information nicht schon im CRM verfügbar sein – wird Riva automatisch den neuen Kunden im CRM anlegen (basierend auf dem Domain Namen des Kunden), die einzelnen Kontakte, die in der e-mail gelistet wurden (in den Feldern „Von“, „An“ „CC“ und „BCC“) im Format Vorname, Nachname e-mail Adresse anlegen und eine neue Verkaufschance, ein Angebot oder einen Vorgang erstellen (wobei der e-mail-Betreff als Name vergeben wird und der Inhalt des e-ails unter Beschreibung eingefügt wird). All das erfolgt für Sie völlig transparent. Sie müssen lediglich die e-mail in das passende Verzeichnis kopieren und Riva erledigt die Arbeit für Sie. Mitarbeiter im Verkauf oder technischem Support, die Riva CRM Integration nutzen, sparen so bis zu eine Stunde täglich. Somit hilft Ihnen Riva, sich auf wichtigere Aufgaben wie den direkten Support oder den Verkauf zu konzentrieren. CRM Verkaufschancen in Entourage integrieren
Was weiß Entourage von CRM Verkaufschancen, Anfragen oder Angeboten? Sie würden erwarten, dass Sie Ihre CRM Kontakte oder Kalender-Einträge so wie in Entourage sehen, da sich beide Anwendungen „verstehen“ und wissen, wie man solche Standardeinträge bedient. CRM Verkaufschancen, Anfragen oder Angebote können Sie aber normalerweise ausschließlich in Ihrem CRM ansehen und bearbeiten. Eine von Rivas erweiterten Funktionen ist es automatisch ein Verzeichnis in Entourage anzulegen, das Ihnen erlaubt Ihre Verkaufschancen, Anfragen oder Angebote zu sehen. Dabei können Sie alle Module sehen, die Ihrem CRM-Konto zugewiesen sind (und basierend auf der Einstellung in Riva welcher Zeit-Rahmen synchronisiert wird). Durch einen einfachen Klick auf eine Verkaufschance öffnen Sie den “Summary View”, der Ihnen die gleichen zusammenfassenden Informationen bietet, wie Sie es aus dem CRM gewohnt sind. Wenn Sie nun den Riva ConnectBar “Ansehen” or “Bearbeiten” wählen wird automatisch der Eintrag im CRM geöffnet. Nun können Sie weitere Änderungen vornehmen. Sie müssen lediglich einmal auf den ConnectBar klicken und Riva erledigt den Rest für Sie. Die SmartConvert Verzeichnisse und der Riva ConnectBar erlauben einen schnellen und einfach Zugriff auf Ihre CRM Verkaufschancen direkt aus Entourage heraus. Riva ConnectBar – Öffnen Sie automatisch das CRM, um Verkaufschancen zu editieren
Wenn “Bearbeten” im Riva ConnectBar wählen, wird Riva automatisch die angezeigte Verkaufschance im Bearbeitungsmodus öffnen. Nachdem Sie die Änderungen durchgeführt haben, wird Riva diese Änderungen wieder automatisch zurück in Ihren Entourage Client synchronisieren und die Verkaufschance als ungelesen kennzeichnen. Riva AssignTo – Archivieren Sie e-mails in CRM Verkaufschancen, Anfragen oder Angeboten
Was tun, wenn Sie eine e-mail einer spezifischen Verkaufschance, eine Anfrage oder einem Angebot zuweisen oder archivieren wollen? Der konventionelle und zeitraubende Weg ist es die e-mail manuell in die passende Sektion im CRM zu kopieren. Riva bietet eine viel schnellere und einfachere Alternative. Kopieren Sie einfach die e-mail in das passende Verzeichnis z.B. der Verkaufschance im „Assign To“-Verzeichnis. Ihr Administrator kann einstellen, wie viele Elemente hier angezeigt werden, basierend auf einer Gesamtzahl oder einer bestimmten Zeitspanne). Dieser Zuweisungsprozess ist identisch für alle verfügbaren Module wie Verkaufschancen oder Angebote (abhängig vom CRM). Unterstützte CRMsMit Riva könen Sie jetzt Microsoft Entourage für Mac mit den führenden CRM-Systemen synchronisieren – Salesforce, Microsoft CRM, SugarCRM, Oracle CRM, SageCRM, Saleslogix, NetSuite, GoldMine und weiteren. Weitere Informationen |
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